Nuestros servicios

Asesoría Financiera y en Seguros

Existen riesgos financieros y riesgos de la vida a los que estamos expuestos y en los que está en juego el patrimonio personal y familiar. Realizar un plan de acción basado en la visión y prioridades personales, permite prever las diferentes etapas financieras de la vida.

Un Asesor debe estar altamente calificado para guiar a los clientes tanto en el inicio de sus planes como durante el desarrollo de los mismos.

Los requisitos mínimos que debe cumplir un asesor son:

1. Conocimientos sólidos y experiencia
2. Empático, escucha y comprende las necesidades específicas
3. Explica con claridad, paciencia y honestidad
4. Apoya, orienta y aconseja cuando el cliente lo requiere
5. Representa a una o más compañías aseguradoras
6. Certificado ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas

Compromiso del asesor:

Los Agentes deberán identificarse ante el público con el original de la cédula de autorización vigente que al efecto expide la Comisión, la cual puede validar en www.cnsf.gob.mx.

1. No pagues más

La contraprestación por asesoría en la intermediación de seguros y/o fianzas, está contemplada en la comisión pactada con las Instituciones de Seguros y/o Fianzas correspondientes, no debemos aceptar contraprestaciones adicionales, excepto en caso de ofrecer otro servicio de asesoría diferente al anterior, éste generará honorarios adicionales.

2. Transacciones Transparentes

Por ningún motivo acepte recibos provisionales informales o personales del agente.

3. Cuentas Claras

Que por ningún motivo entregue anticipos por concepto de la contratación del seguro o de una cobertura adicional.


4. Revisa tus datos personales

Se exhorta al contratante verifique que sus datos personales y coberturas concuerden con la oferta presentada misma que debe ser recibida con documentos oficiales de las Instituciones de Seguros y/o Fianzas. En caso de detectar cualquier error u omisión, deberán gestionar que se subsane de manera inmediata.

5. Toma en cuenta que…

El agente carece de facultades para aceptar riesgos y/o suscribir o modificar pólizas. Las condiciones generales son el fundamento legal de la póliza.

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Te garantizamos servicio oportuno y transparencia en la información.

Contacta a un asesor:
Correo: hola@sanchezortega.mx
Tel: 9511227739

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